Выступление главы АО «Самрук-Қазына» Умирзака Шукеева по вопросу о реализации «Народного IPO»

Құрметті Үкімет басшысы, жиынға қатысушылар!

Елбасының тапсырмасы бойынша «Самұрық-Қазына» қоры «Халықтық ІРО» бағдарламасын іске асыруда. 2015 жылға дейін жалғасатын әлеуметтік жобаарқылы қазақстандықтар ірі ұлттық компаниялардың акцияларын иелене алады.
Демек ІРО бағдарламасыхалқымыздың әл-ауқатын арттыруы тиіс. Сондай-ақ құнды қағаздар нарығын дамыта түспек. 2015-2022 жылдары Қорбарлық компанияларды қор нарықтарына, соның ішінде халықаралық нарыққашығаруды көздейді. Басты мақсат –қосымша капиталды тарту және компаниялардың тиімділігін көтеру.

Уважаемый Серик Ныгметович!
Уважаемые члены правительства и участники заседания!

По поручению Главы государства, данному в феврале 2011 года, правительством и Фондом «Самрук-Казына» в сотрудничестве с международными консультантами была разработана программа «Народное IPO».
Поскольку в стране впервые проводится столь масштабная кампания по выводу флагманов казахстанской экономики на внутренний фондовый рынок, мы обратились к мировой практике, привлекли команду лучших иностранных консультантов, имеющих соответствующую репутацию и опыт вывода компаний на крупнейшие фондовые биржи мира.
В ходе работы по отбору компаний были проанализированы финансовые показатели и техническая готовность к проведению IPO более 400 компаний, входящих в Фонд. При отборе к компаниям предъявлялись высокие требования в области корпоративного управления, прозрачности деятельности, состояния активов, перспектив роста. Стоит отметить, что при этом Фонд руководствовался более высокими требованиями, чем приняты на Казахстанской фондовой бирже. В целях минимизации рисков наших граждан, Фонд придерживается международных стандартов, применяемых на Лондонской фондовой бирже.
В итоге были отобраны 10 компаний инфраструктурного, транспортного и электроэнергетического секторов экономики. Это наиболее финансово-устойчивые компании, деятельность которых к тому же не имеет высокой зависимости от конъюнктуры мировых сырьевых рынков.

Список компаний-кандидатов:
I эшелон компаний
1) АО «КазТрансОйл»;
2) АО «KEGOC
II эшелон компаний
1) АО «КазТрансГаз»;
2) АО «НМСК «Казмортрансфлот»;
3) АО «Самрук-Энерго»
Каждая компания будет определять количество акций исходя из потребности в финансировании своих программ развития. Программа предусматривает размещение акций пакетами не более 15% акций, средства от размещения которых в дальнейшем будут использованы на реализацию крупных инвестиционных проектов.
С другой стороны, компания, становясь публичной, должна будет обеспечить высокий уровень корпоративного управления и прозрачности, что предполагает принятие решений руководством и советом директоров компании в интересах всех ее акционеров, в том числе миноритарных.
По итогам проведенных исследований было решено, что АО «КазТрансОйл» будет первой компанией, чьи акции будут размещены по программе «Народное IPO». Более года компания совместно с командой консультантов вела подготовку к первичному размещению акций в соответствии с лучшей мировой практикой.

Цена размещения акций
Вчера , 29 октября, в целях реализации Программы «Народное IPO» на заседании Совета директоров Фонда были утверждены цена, количество и структура размещения объявленных простых акций АО «КазТрансОйл».
Так, цена одной простой акции компании составит 725 тенге. Эта цена была сформирована с учетом рекомендаций международной компании UBS и АО «Казкоммерц Секьюритиз», которые полностью оценили стоимость компании. В соответствии с финальным заключением консультантов, оценка стоимости 100% акционерного капитала КТО после применения 18%-ого дисконта составляет 250 млрд. тенге. С учетом предлагаемых количества и цены размещения акций КТО, максимальный объем размещения может составить около 28 млрд. тенге ($186 млн.).
Согласно проведенному консультантами предварительному анализу спроса со стороны накопительных пенсионных фондов РК, при цене размещения в диапазоне 700-750 тенге за акцию, суммарный индикативный спрос НПФ составляет 19 млрд тенге ($127 млн), т.е. 68% от максимального объема размещения акций.

Количество размещаемых акций
В соответствии с Программой, каждая компания определяет количество размещаемых акций, исходя из потребности в финансировании своих программ развития. Учитывая это, а также в целях исключения возможности объединения акций «КазТрансОйла» у одного акционера для получения прав, предусмотренных для крупного акционера, одобрено количество размещаемых акций на уровне 10% минус 1 акция от общего количества объявленных простых акций КТО, что составляет 38 463 559 простых акций.

Структура размещения акций
Структура размещения акций «КазТрансОйла» среди различных групп инвесторов при их первичном размещении определяет порядок распределения акций среди потенциальных инвесторов. В данном документе предполагается в первоочередном порядке удовлетворение заявки маркет-мейкера с целью обеспечения поддержания котировок на покупку и продажу по акциям «КазТрансОйла». Среди инвесторов приоритет отдается розничным инвесторам – гражданам Республики Казахстан, после чего будут удовлетворяться заявки НПФ.
При этом количество акций, доступных для покупки розничными инвесторами в рамках первичного размещения акций «КазТрансОйла», будет ограничено – заявки розничных инвесторов будут удовлетворяться полностью в пределах 7 млн тенге.
Кроме того, структура предусматривает механизм пропорционального удовлетворения заявок в случае, если спрос превышает предложение.
Мы провели масштабные исследования, по результатам которых выяснилось, что 34,4% взрослого населения страны информированы о программе «Народное IPO», 7,3% участников опроса заявили о своем намерении купить акции. На основе этих данных, потенциал участия населения в Программе можно оценить на уровне 500 тыс человек. Здесь хотелось бы отметить, некоторая часть этих людей будет присматриваться к тому, как пойдет первая кампания, чтобы потом участвовать в размещениях других компаний.
Интерес казахстанцев к программе подтверждается также количеством открытых новых субсчетов физическими лицами. Так, по данным Центрального депозитария, по состоянию на сентябрь количество субсчетов выросло в 2 раза, достигнув буквально за предыдущие два месяца - 20 тыс. Это при том, что за 20 лет работы фондового рынка всего было привлечено всего 10 тыс граждан нашей страны.

СПРАВОЧНО: В рамках «первой волны» информационно-разъяснительной программы было обеспечено 2810 выходов роликов на негосударственных телеканалах, в кинотеатрах «StarCinema» и «Kinopark» ролики показаны 755 раз, в эфире радиостанций ролики вышли 3201 раз.
Проведено 32 семинара для обучения лекторов, промоутеров, журналистов в количестве 660 человек.
В течение мая-июня в регионах проведено 162 открытых лекции и 512 презентаций в трудовых коллективах с участием 33414 человек.
Параллельно в АО «Казпочта» была проведена работа по улучшению инфраструктуры, модернизации программного обеспечения. Сегодня оборудовано и готово для предоставления трансфер-агентских услуг 3040 отделений по всей стране.
Кроме того, для предоставления данных услуг обучено 3 тыс сотрудников АО «Казпочта», которые также принимают участие в информационно-разъяснительной работе в регионах

Сроки проведения IPO
Уважаемый Премьер-министр, уважаемые коллеги.
Прошу Вас утвердить меры, сроки и структуру размещения акций «КазТрансОйла». С учетом периода действия результатов проверки финансовой отчетности «КазТрансОйла» за 1-е полугодие 2012 года, провести мероприятия в соответствии со следующим графиком:
– Открытие книги заявок – c 6 ноября 2012 года;
– Закрытие книги заявок – до 5 декабря 2012 года;
– Проведение расчетов – до 14 декабря 2012 года.
Для реализации мероприятий в указанные сроки необходимо в кратчайшие сроки издание соответствующих постановлений Правительства РК.
Таким образом, начало сбора заявок на приобретение акций «КазТрансОйла» планируется после принятия Правительством РК следующих постановлений:
 О размещении акций АО «КазТрансОйл» на организованном рынке ценных бумаг (по итогам решения Комиссии по стратегическим объектам при Правительстве РК);
 О внесении изменений в перечень стратегических объектов (по итогам решения Комиссии по стратегическим объектам при Правительстве РК);
 Об утверждении решения Совета директоров Фонда (по итогам решения СД Фонда).

Сәтті қолданып, сөз соңында «Халықтық ІРО» жобасының артықшылықтарына қысқаша тоқталып өткім келеді.
Біріншіден, бұл бағдарламаның арқасында отандастарымыз бен зейнетақы қорлары алдыңғы қатарлы компанияларды иеленеді, экономика дамуына үлес қосады. Қор нарығы дамиды. Экономикалық секторды басқару сапасы жақсарады.
Екіншіден, «Халықтық ІРО» аясында ұсынылған компаниялар – тұрақты. Оларға өндірістік, инфрақұрылымдық, стратегиялық маңызы бар активтер жатады.
Үшіншіден, «Халықтық ІРО» - тиімді. Халықтық акционер дивиденд түрінде табыс алады. Сонымен қатар акцияларын сатуға құқылы.
Жобаға қатысу қиын емес. Тек брокерлік компаниямен шарт бекіту керек. Шартты тікелей брокерге барып, немесе «Қазпочта» және «Қазақстанның Халық банкі» бөлімшелерінде жасауға болады.
Қазір халық тарапынан қызығушылық мол. Ал «Самұрық-Қазына» өз кезегінде жобаны тиімді атқаруға мүдделі.
Назарларыңызға рахмет!

написать комментарий

Для комментирования авторизуйтесь:

комментарии

Яндекс.Метрика