АО «Алматинский вагоноремонтный завод»

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темір жолы» (далее – Продавец либо Организатор торгов) настоящим объявляет о проведении торгов способом открытого двухэтапного конкурса (далее – Открытый двухэтапный конкурс) по продаже                  100% пакета акций (далее – Акции либо Актив) акционерного общества «Алматинский вагоноремонтный завод» (далее - Компания).

Реализация Акций осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая 2014 года №110) (далее – Правила).

Дата начала проведения торгов: 24 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут (время Астаны).

Место проведения торгов: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есильский район, ул. Кунаева, д. 6.

Стартовая стоимость Акций: 6 600 410 000 (шесть миллиардов шестьсот миллионов четыреста десять тысяч) тенге.

Особые условия Открытого двухэтапного конкурса:

- сохранение профиля деятельности Компании в течение 1 календарного года после заключения Договора купли-продажи;

- сохранение рабочих мест, а также обеспечение исполнения обязательств по коллективному договору, подписанному с трудовым коллективом Компании в течение 1 календарного года;

- обеспечение погашения Компанией действующих обязательств:Покупатель обязан до момента получения Акций в собственность предоставить Компании денежные средства на погашение существующего кредита посредством предоставления финансовой помощи, рефинансирования существующего кредита под собственную гарантию и/или использования других инструментов, согласованных с Продавцом;

- обеспечение заключения Компанией договора аренды нежилого помещения с ТОО «СП «КазЭлектроПривод» сроком не менее 10 лет на условиях договора аренды от 5 августа 2013 года №229/ЮО;

- не отчуждать и не закладывать Акции или какую-либо их часть в течение 1 календарного года с даты заключения Договора купли-продажи;

- предоставлять Продавцу информацию о выполнении особых условий, а также сведения о развитии бизнеса один раз в шесть месяцев в течение 5 лет.

Содержание предварительного предложения.

Предварительное предложение должно содержать ключевые показатели предлагаемого бизнес-плана Компании в части критериев, в отношении которых в настоящем извещении указаны минимальные требования.

Приложением к предварительному предложению должен являться бизнес-план для деятельности Компании на 5 летний период.

Критерии оценки и минимальные требования к предварительным предложениям.

Критерием оценки предварительных предложений является бизнес-план, предлагаемый лицом, претендующим на участие в Открытом двухэтапном конкурсе.

Бизнес-план должен содержать следующие разделы:

1. Объем инвестиций на ближайший 5-летний период с разбивкой по годам;

2. Финансовые показатели: объем реализации (в денежном выражении), валовая прибыль, чистый доход;

3.  План создания рабочих мест в течение 5 летнего периода;

4.  Предполагаемые отчисления в бюджет в течение 5 летнего периода;

5.  Введение в эксплуатацию объектов социальной сферы.

Для участия в торгах необходимо предоставить обеспечение заявления на участие в Открытом двухэтапном конкурсе и исполнения обязательств по договору купли-продажи Акций (далее – «Договор») в размере 330 020 500 (триста тридцать миллионов двадцать тысяч пятьсот) тенге (далее – «Обеспечение»).

Обеспечением может быть:

гарантийный взнос, внесенный на счет Продавца: БИН 020 540 003 431, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ 376 010 111 000 018 002, АСТАНИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА». В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит;

безотзывная и безусловная банковская гарантия:

- от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже «В» по Standard&Poor’s или «В-» по Fitch или «В3» по Moody’sInvestorsService либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BВB» по Standard&Poor’s или «ВВВ» по Fitch или «Ваа2» по Moody’sInvestorsService. Данная норма не применяется к банкам, более 50% пакет акций которых принадлежит АО «Самрук-Қазына»;

- от банков - не резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, которых не ниже «ВВВ» по Standard&Poor’s, «ВВВ» по Fitch «Ваа2» по Moody’sInvestorsService.

В случае наличия более одного рейтинга, в расчет принимается наименьший из них.

Банковская гарантия должна быть подтверждена письмом соответствующего банка в адрес Продавца.

Для регистрации в качестве Участника торгов необходимо предоставить:

1) заявление на участие в торгах по форме согласно Приложению 1 к Правилам. Заявление должно прямо предусматривать обязательство лица, претендующего на участие в торгах, заключить с Продавцом Договор согласно проекту Договора и Конкурсной заявке. Заявление на участие в торгах должно содержать предварительные предложения по приобретению Акций;

2) для физических лиц:

- нотариально засвидетельствованную копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;

- оригинал справки из банка, подтверждающей наличие текущего счета;

- контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);

3) для юридических лиц:

- нотариально засвидетельствованную копию устава со всеми изменениями и дополнениями;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- сведения обо всех конечных бенефициарах лица, претендующего на участие в торгах, с приложением нотариально удостоверенных и апостилированных (если применимо) копий подтверждающих документов;

- оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;

- контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);

4) нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность и полномочия подписанта заявления на участие в торгах;

5) для акционерных обществ - оригинал выписки из реестра акционеров в отношении лица, претендующего на участие в торгах, по состоянию на дату не ранее даты опубликования Извещения о торгах;

6) для иностранных юридических лиц - нотариально засвидетельствованные и апостилированные копии учредительных и регистрационных документов, которые должны быть выданы не ранее 2 месяцев до даты опубликования Извещения о торгах;

7) документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в Извещении о торгах;

8) документы, содержащие данные о финансовых, технических, управленческих и организационных возможностях лица, претендующего на участие в торгах, включая квалификацию персонала;

9) все необходимые корпоративные решения лица, претендующего на участие в торгах, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для внесения таким лицом Обеспечения, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);

10) В случае предоставления документов, выданных иностранными государственными органами или организациями, такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и международными договорами и соглашениями, стороной которых является Республика Казахстан.

После регистрации заявки на участие в торгах Участник имеет право доступа к информационной комнате (Data room) с конфиденциальной информацией по Компании.

Прием заявок производится со дня опубликования извещения о торгах по адресу: г.Астана, ул.Кунаева, 6, блок «А», каб.1611 и заканчивается 24 декабря 2014 года в 10:00 часов.

Если на момент окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе было подано менее 1 заявления, он признается несостоявшимся.

Информация о проводимом Открытом двухэтапном конкурсе размещена на веб-сайте Продавца: www.railways.kz.

Адрес электронной почты и номер телефона для обращения заявителей в случае нарушения их прав в связи с проводимыми торгами:

Директор Департамента управления активами

Рахимбеков Аскар Нуриденович

8-7172-60-35-01, Rakhimbekov_A@railways.kz


Информация о Компании.

Акционерное общество «Алматинский вагоноремонтный завод», зарегистрированное в качестве юридического лица по законодательству Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер 031240002398, свидетельство о государственной регистрации за № 320-1910-07-АО от 25 декабря 2003 года.

Местонахождение: Республика Казахстан, 050028, город Алматы, Турксибский район, ул. Сортировочная, д. 14.

Виды деятельности: изготовление и ремонт железнодорожного подвижного состава, производство и восстановление запасных частей, узлов основного оборудования для железнодорожного подвижного состава, изготовление нестандартного оборудования, удовлетворение потребности железнодорожного транспорта и организаций других отраслей в ремонте железнодорожного подвижного состава, его узлов и агрегатов, внешнеэкономическая деятельность и развитие экономического сотрудничества с организациями других стран и другие виды деятельности, технологически либо неразрывно связанные с представляемыми услугами (товарами, работами).

Собственник Компании и Организатор торгов.

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», адрес: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Есилский район, ул. Кунаева, д. 6.

Производственно-экономические спецификации и характеристики.

 Показатели рентабельности

Показатель

Формула расчета

2011 год

2012 год

2013 год

Рентабельность продукции, %

Валовой доход / Себестоимость

-3,31

-0,20

9,54

Рентабельность продаж (оборота), %

Чистая прибыль / Доход от реализации

-8,40

-14,43

-1,41

Рентабельность собственного капитала, %

Чистая прибыль / Собственный капитал

-16,88

-28,59

-3,88

Рентабельность всего капитала, %

Чистая прибыль / Итог баланса

-9,43

-14,25

-1,82



 Динамика показателей за 2011-2013 года и первое полугодие 2014 года из Отчётов «О совокупном доходе»

/тыс. тенге/

Наименование показателей

2011

2012

2013

1 полуг. 2014

Доход от реализации продукции и оказания услуг

5 902 022

4 522 747

6 085 195

3 369 600

Себестоимость реализованных товаров и услуг

(6 104 084)

(4 531 933)

(5 555 472)

(3 039 534)

Валовая прибыль

(202 062)

(9 186)

529 723

330 066

Общие и административные расходы

(342 493)

(647 833)

(507 831)

(307 093)

Прочие доходы

30 059

192 667

30 149

38 688

Убыток от курсовой разницы

 

(1 857)

(946)

(221)

Финансовые доходы

 

25

123

910

Расходы по обесценению основных средств

 

(36 500)

 

 

Расходы на финансирование

(4 961)

(4080)

(48 235)

(24 133)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(519 457)

(506 764)

2 983

38 217

Расходы/экономия по КПН

23 851

(137 918)

(77 863)

13 501

Итоговая прибыль (убыток) за период

(495 606)

(644 682)

(74 880)

(51 718)

Прочая совокупная прибыль (убыток), всего вт.ч.

(8004)

(11 071)

Переоценка обязательств пенсионной программы с установленными выплатами

 

(8004)

(11 071)

 

Общая совокупная прибыль (убыток) за период

(495 606)

(652 686)

(85 951)

51 718


Ознакомление с производственной базой Компании.

Лица, получившие и ознакомившиеся с настоящим извещением и имеющие намерение участвовать в торгах, вправе осматривать и ознакомиться с Компанией и ее производственными мощностями с 10:00 до 18:00 в любой рабочий день до даты окончания приема заявлений на участие в торгах. После указанной даты таким правом обладают лишь лица, подавшие в установленном порядке заявления на участие в торгах. После рассмотрения заявлений на участие в торгах и принятии решений о допуске или не допуске таких лиц к участию во втором этапе торгов, проводимых способом открытого двухэтапного конкурса, правом осматривать и ознакомиться с Компанией обладают исключительно лица, обладающие статусом участников торгов.

Лицо, имеющее намерение ознакомиться с Компанией подает соответствующее заявление в адрес Компании. Компания в течение 2 рабочих дней после получения заявления выдает письмо-разрешение заявителю, по предъявлении которого последний вправе посетить ее производственные мощности. Ознакомление заявителей с Компанией производится в присутствии сопровождающего лица, являющегося работником Компании и назначенного ее первым руководителем или уполномоченным им лицом.

Лица, посещающие Компанию, должны принять на себя обязательства по конфиденциальности (путем подписания соответствующего договора) и не вправе использовать полученные ими сведения, документы и/или информацию в каких-либо целях, за исключением участия в Торгах, а также передавать или каким-либо образом разглашать третьим лицам. По решению первого руководителя Компании часть производственных мощностей или помещений Компании могут быть закрыты для посещения по соображениям производственной безопасности или коммерческой тайны.

За нарушение обязательств по конфиденциальности лица, нарушающие такие обязательства, несут ответственность в соответствии с условиями договора о конфиденциальности и законодательством Республики Казахстан.

Способ получения пакета документации по Акциям.

Пакет документации по Акциям, в том числе проект договора купли-продажи Акций, можно получить направив соответствующий запрос Продавцу на электронный адрес: Makarin_A@railways.kz либо по адресу: город Астана, улица Кунаева 6, каб. 1611.

Ограничения на участие в торгах.

Лица, претендующие на участие в торгах, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Обладать дееспособностью физического лица и гражданской правоспособностью юридического лица для заключения договора купли-продажи Акций. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить оригинал или надлежащим образом удостоверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) в качестве юридического лица, а также надлежащим образом удостоверенную копию устава;

2. Не являться резидентом государств с льготным налогообложением согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1318. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) в качестве юридического лица на территории Республики Казахстан или сертификат резидентства иного государства;

3. Не находиться на стадии ликвидации или банкротства. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель-юридическое лицо должен предоставить письмо-заверение о том, что он не находится на стадии ликвидации или банкротства;

4. Не являться лицом, чья финансово-хозяйственная деятельность приостановлена в установленном законодательством порядке. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель-юридическое лицо должен предоставить письмо-заверение о том, что его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке.

Порядок проведения Открытого двухэтапного конкурса:

Вскрытие пакетов с заявлениями на участие в конкурсе производится в день окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе.

В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе Комиссия рассматривает предоставленные материалы и сообщает заявителям о выявленных несоответствиях посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи.

В течение 7 рабочих дней после даты окончания срока для подачи заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе участник, подавший заявление устраняет выявленные несоответствия. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного предложения. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для устранения выявленных несоответствий Комиссия рассматривает заявления на участие в Открытом двухэтапном конкурсе (с устраненными недостатками) и приложенные к ним предварительные предложения.

По результатам рассмотрения заявлений на участие в Открытом двухэтапном конкурсе Комиссия принимает решение о допуске лиц, подавших указанные заявления, ко второму этапу Открытого двухэтапного конкурса и присвоении им статуса Участников Открытого двухэтапного конкурса.

Участник Открытого двухэтапного конкурса имеет право участвовать во втором этапе Открытого двухэтапного конкурса лично или через своих уполномоченных представителей.

Не позднее 15 рабочих дней после окончания рассмотрения Комиссией заявлений на участие в торгах Комиссия утверждает разрабатываемое Организатором торгов содержание уведомления о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса, включающего содержание и критерии оценки Конкурсных предложений с указанием минимальных требований к Конкурсным предложениям, согласно указанным критериям оценки. Указанные минимальные требования не могут быть ниже показателей, закрепленных в заявлениях на участие Открытом двухэтапном конкурсе (включая предварительные предложения), поступивших от Участников Открытого двухэтапного конкурса. Уведомление о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса с указанием срока, места, времени и способа для подачи Конкурсных предложений в течение 2 рабочих дней после утверждения Комиссией направляются Организатором торгов Участникам Открытого двухэтапного конкурса заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, а также посредством электронной почты или факсимильной связи.

Конкурсное предложение представляется Участником Открытого двухэтапного конкурса в запечатанном конверте. Конкурсное предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) Участника Открытого двухэтапного конкурса.

Приложения к Конкурсному предложению (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если имеется печать) Участника) прикладываются отдельно.

На лицевой стороне запечатанного конверта с Конкурсным предложением Участник Открытого двухэтапного конкурса должен указать:

полное наименование и почтовый адрес Участника Открытого двухэтапного конкурса;

полное наименование и почтовый адрес Организатора торгов и Компании, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в Пакете документации по Активу и Извещении о торгах;

- наименование Актива для участия в Открытом двухэтапном конкурсе, по которому представляется Конкурсное предложение Участника Открытого двухэтапного конкурса;

-  надпись «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты и времени окончания приема Конкурсных предложений согласно Извещению о торгах.

Конверт с Конкурсным предложением, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается Участнику.

Оформленное в надлежащем виде Конкурсное предложение направляется или предоставляется Участником Открытого двухэтапного конкурса по адресу, указанному в Извещении о торгах, в течение срока для подачи Конкурсных предложений, указанного в уведомлении о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса.

Каждый Участник Открытого двухэтапного конкурса вправе подать лишь одно Конкурсное предложение. До окончания срока подачи Конкурсных предложений Участник Открытого двухэтапного конкурса вправе отозвать направленное им ранее Конкурсное предложение или направить к нему изменения и/или дополнения.

Организатор торгов осуществляет прием Конкурсных предложений и их регистрацию в соответствующем журнале регистрации Конкурсных предложений.

Организатор торгов в срок, установленный в уведомлении о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса, но не более чем через 30 минут после окончания срока подачи Конкурсных предложений, проводит вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями, при котором вправе присутствовать Участники Открытого двухэтапного конкурса или их уполномоченные представители. После вскрытия каждого Конкурсного предложения представители Организатора торгов оглашают перечень материалов и документов, содержащихся в конверте с Конкурсным предложением.

В течение 1 рабочего дня со дня вскрытия Конкурсных предложений Организатором торгов составляется протокол вскрытия конвертов с  Конкурсными предложениями, копия которого предоставляется Участникам, подавшим Конкурсные предложения по их запросу в течение  1 рабочего дня. Если по окончании срока подачи Конкурсных предложений Организатором торгов получено менее 2 Конкурсных предложений, Открытый двухэтапный конкурс признается несостоявшимся, о чем делается отметка в соответствующем протоколе вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

В течение 1 рабочего дня после составления протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, Организатор торгов передает Конкурсные предложения и копию протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями секретарю Комиссии.

Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения секретарем Комиссии Конкурсных предложений проводит их рассмотрение и подводит соответствующие итоги. Данный срок может быть однократно продлен решением Комиссии, но не более, чем на 10 рабочих дней.

Комиссия определяет Победителя Открытого двухэтапного конкурса по результатам рассмотрения Конкурсных предложений, с учетом сведений об Участниках, полученных при рассмотрении заявлений на участие в торгах или указанных в Конкурсном предложении, таких как финансовые, организационные, управленческие и иные возможности Участника. При этом Конкурсное предложение должно соответствовать критериям, закрепленным в соответствующем уведомлении о втором этапе Открытого двухэтапного конкурса.

Конкурсные предложения, не отвечающие минимальным требованиям согласно критериям оценки Конкурсных предложений подлежат отклонению Комиссией, о чем делается соответствующая отметка в протоколе о результатах Открытого двухэтапного конкурса. Если в результате осталось менее 2 не отклоненных Конкурсных предложений, Открытый двухэтапный конкурс признается не состоявшимся.

Решение Комиссии оформляется протоколом о результатах Открытого двухэтапного конкурса, который подписывается членами Комиссии, принимавшими участие в заседании Комиссии и председательствующим на таком заседании в день подведения итогов Открытого конкурса. Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение и приложить его к протоколу о результатах Открытого двухэтапного конкурса, о чем в последнем делается отметка.

Подписанная копия протокола о результатах Открытого двухэтапного конкурса выдается Участникам в течение 3 рабочих дней после подачи соответствующего запроса.

Договор с победителем Открытого двухэтапного конкурса подписывается в течение 20 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах Открытого двухэтапного конкурса.

Дополнительную информацию о проведении Открытого двухэтапного конкурса можно получить по телефону: 8 (7172) 603-520.

написать комментарий

Для комментирования авторизуйтесь:

комментарии

Яндекс.Метрика