Исследование «Самрук-Казына» и The Boston Consulting Group: ускорение цифровизации становится ключевым фактором развития экономики Казахстана

6 Февраля 2017
На фоне относительно стабильной макроэкономической ситуации Казахстан демонстрирует позитивные результаты в области развития инфраструктуры и вовлеченности в цифровую экономику. Однако темпы цифровизации в ключевых отраслях пока недостаточны для активного роста экономики. 

АСТАНА, 6 февраля 2017 г. - Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и The Boston Consulting Group опубликовали совместное исследование под названием "Макроэкономические перспективы Казахстана и новые инвестиционные горизонты в цифровизации". По данным исследования, экономика страны в целом переживает относительно стабильный период, но дальнейший рост невозможен без ускорения темпов цифровизации ключевых отраслей, например таких, как промышленное производство, розничная торговля, сельское хозяйство, транспорт.

«Казахстан имеет большой потенциал для роста – это самая большая страна в Центральной Азии и вторая по величине после России в СНГ. Рост ВВП по-прежнему остается на высоком уровне, составляя в среднем 5,2% в год за 2010-2015 годы. Начав с почти таким же уровнем ВВП на душу населения, как и соседние страны, в 2015 году Казахстан достиг уровня ВВП на душу населения в 10 508 долларов США, опередив по этому показателю Россию (9 057 долл. США). Страна занимает ведущую позицию в СНГ по показателю ВВП на душу населения, который в 5 раз больше, чем в Узбекистане, в 10 раз больше, чем в Кыргызстане и Таджикистане и в 2 раза больше, чем в Туркменистане. Инвестиционный климат в стране является одним из лучших в регионе. Казахстан первым среди стран СНГ получил рейтинги инвестиционного класса от международных рейтинговых агентств. За годы независимости в экономику привлечено 237 млрд долларов США иностранных инвестиций», -  сказала Балжит Гревал, управляющий директор по стратегии и управлению портфелем активов АО «Самрук-Казына».

По уровню вовлеченности в цифровую экономику Казахстан находится в целом на равных позициях с Россией, ОАЭ, Аргентиной и Чили, с индексом 0,72 (данные ООН и BCG за 2016 г.), превышающим среднемировой (0,49). Также согласно данным рейтинга BCGe-intensity, показатель проникновения широкополосного Интернет-доступа среди казахстанских компаний составляет 45%, что сопоставимо с ОАЭ (53%) и Малайзией (38%). Цифровизация уже оказывает влияние на развитие таких отраслей, как промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля, однако интенсивность внедрения цифровых технологий в Казахстане значительно отстает от среднемирового значения. Так, расходы на автоматизацию промышленного производства в Казахстане составляют всего лишь 0,07-0,09% от ВВП, что в 2,3-3 раза меньше среднемировых (0,18% от ВВП), и в 4-5 раз меньше, чем в Северной и Южной Америке. А рынок онлайн-торговли остается крайне небольшим, составляя всего лишь 0,8% всего объема рынка розничной торговли в 2015-м году.

«Мы считаем, что дальнейшая цифровизация экономики Казахстана – ключевой фактор роста для многих отраслей, - комментирует Сергей Перапечка, партнер и управляющий директор TheBostonConsultingGroup. - Сегодня Казахстан в тренде, его цифровая экономика растет схожими темпами с сопоставимыми странами, такими как страны БРИКС, но этого недостаточно. Необходим рывок, который даст весомые преимущества экономике. К примеру, развитие электронной коммерции открывает новые каналы продаж для малого и среднего бизнеса, а также потенциально уменьшает объем «серой» экономики. Сегодня доля электронной коммерции в рознице в Казахстане составляет всего 0,5%, в России - 3%, в Китае - 8,3%. Мы ожидаем, что если казахстанский рынок электронной коммерции в розничной торговле будет расти теми же темпами, что и российский, то к 2020 г. его объем достигнет 750-800 млн. долл. США. Если говорить о других отраслях, то, например, в промышленном производстве речь может идти об автоматизации существующих производственных площадок и использовании технологий 3D-печати на производстве в таких секторах, как нефтегазовая и горнодобывающая индустрии, энергетика. Сейчас уровень автоматизации в промышленном производстве страны, которое создает 25% ВВП, находится явно на недостаточном уровне: около 20% компаний не имеют компьютеров, 24% не имеют доступа в Интернет».

В сельском хозяйстве ускорить развитие могут технологии так называемого «точного земледелия», которые используют точные данные и позволяют экономить на более грамотном использовании удобрений и химикатов. Учитывая, что в 2015 году менее 33% сельхозкомпаний имели компьютеры, и 27% - доступ к интернету, то потенциал в этом направлении все еще значителен. А в транспортной отрасли цифровизация может помочь создать более удобную систему бронирования билетов и организации почтовых отправлений с помощью мобильных приложений, автоматизировать прогнозирование спроса и процессы планирования, создавать аналитические решения для планирования технического обслуживания оборудования и многое другое.  Это всего лишь несколько примеров того, как различные отрасли могут быть оптимизированы с использованием цифровых технологий.

«Прорыв в цифровизации становится обязательным элементом для любой предлагаемой стратегии ведения бизнеса, - комментирует Сергей Перапечка. – Те компании, которые понимают это, будут пользоваться конкурентными преимуществами не только в будущем, но и в краткосрочной перспективе. Эта тема также должна оставаться на повестке дня стратегических инвесторов.

Другие ключевые выводы исследования: 

Рост ВВП в сравнении с изменениями цен на нефть сорта Brent (2005-2017П)


Источник: Министерство национальной экономики, Bloomberg, прогнозы «Самрук-Казына

  • Росту ВВП Казахстана способствуют меры экономического стимулирования, принятые в соответствии с программой «Нұрлы жол» и антикризисным планом. В 2017 году ожидается ускорение роста ВВП до 2,0%, что обусловлено эффектом низкой базы, ожиданиями восстановления мировых цен на нефть и увеличением объема добычи нефти.
  • С марта 2016 года наметилась стабилизация казахстанского тенге, чему способствовали относительно позитивные тренды в отечественной и мировой экономике.
  • Перспективы роста среди ведущих торговых партнеров Казахстана неоднозначны, что может оказать негативное влияние на объемы казахстанского экспорта. Темпы восстановления экономики в Европе остаются медленными, несмотря на активные нестандартные меры денежно-кредитной политики, низкие цены на нефть и ориентированную на экономический рост налогово-бюджетную политику при ожидаемом показателе роста ВВП в 2016-2017 году на уровне 1,6%. В России в 2016 году прогнозируется дальнейшее сокращение ВВП на 0,7% с постепенным восстановлением темпов роста ВВП до 1,1-1,2% в 2017 году. Тем временем в Китае, вероятнее всего, произойдет небольшое замедление роста ВВП, который в среднесрочной перспективе составит от 6,2% до 6,5% по мере перебалансировки экономики, а также осуществления реформ, калибровка которых производится путем либерализации кредитно-денежной политики.
  • Экономика Казахстана сильно зависит от природных ресурсов и добывающих отраслей, и постоянные изменения в глобальной экономической и отраслевой динамике усложнили задачу сохранения конкурентоспособности, стоящую перед страной. Для Казахстана настало время изучить новые возможности и попробовать свои силы на новых направлениях роста в рамках диверсификации экономики, а также ускорить создание более высокой стоимости в отдельных секторах, тем самым способствуя дальнейшему росту ВВП.
  • Цифровизация обладает потенциалом для создания дополнительной стоимости в основном виде хозяйственной деятельности Казахстана — в сырьевом секторе, однако при этом она способствует диверсификации и реализации потенциала в других секторах (обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспортной отрасли и розничной торговле), стимулирует предпринимательскую деятельность.
  • Согласно разработанному BCG индексу e-Intensity Index, Казахстан остается в группе Aspirants, т.е. в группе развивающихся в цифровом отношении стран. Несмотря на общие улучшения, позиция Казахстана относительно других стран согласно этому рейтингу остается неизменной (он по-прежнему делит 50-52 место), что указывает на имеющийся потенциал для дальнейшего роста в этой области.
Индекс BCG e-Intensity Index (2015 г.)


Источник: анализ BCG

О компании The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) — международная компания международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, ведущий консультант по вопросам стратегии бизнеса. Нашими партнерами являются организации из частного, государственного и некоммерческого сектора во всех  регионах мира. Вместе мы работаем над тем, чтобы выявить наилучшие возможности создания стоимости, найти оптимальные решения важнейших проблем и преобразовать бизнес. Наш подход индивидуален и сочетает глубокий анализ динамики развития компаний и рынков и тесное сотрудничество на всех уровнях компании клиента. Такой подход обеспечивает нашим клиентам устойчивое конкурентное преимущество, эффективность организации и долгосрочные результаты.  Созданная в 1963 году, сегодня компания BCG имеет глобальную сеть из 85 офисов в 48 странах.
 
В России BCG работает с 1990 года, офис в Москве был открыт в 1994 году. Компания BCG в России сотрудничает с крупнейшими организациями во всех отраслях экономики страны. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.bcg.com.

О «Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына»

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» — Фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. Фонд был основан в 2008 году Указом Президента Республики Казахстан и представляет собой коммерческую структуру — инвестиционный холдинг, миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Республики Казахстан и поддержке модернизации национальной экономики. Фонд «Самрук-Қазына» выполняет свою миссию через эффективное управление портфельными компаниями — для увеличения их долгосрочной стоимости и устойчивого развития, а также через осуществление каталитических инвестиций в развитие приоритетных секторов национальной экономики. Активы Фонда составляют порядка $61,5 млрд. Компании Группы Фонда осуществляют около четверти всех инвестиций в Казахстане. В Группу компаний АО «Самрук-Қазына» входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики, машиностроения и недвижимости.