Выпуск имеет  самую  низкую долларовую купонную ставку среди несуверенных эмитентов стран СНГ.

26 ноября 2012 года АО «Банк Развития Казахстана» (Банк или БРК) успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых.

 Сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ.

Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних Еврооблигаций Банка на сумму 500 млн. долларов США с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Это первая в мире сделка по опосредованному обмену еврооблигаций в долларах США.

«В результате БРК получает возможность выровнять график погашения и удлинить средний срок обязательств Банка. При этом данная сделка позволит снизить стоимость обслуживания долга и улучшить параметры ликвидности еврооблигаций Банка»  - отметил Заместитель Председателя Правления БРК Жаслан Мадиев.

Книга заявок на покупку еврооблигаций Банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения. По завершению сбора заявок БРК установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых.

По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска. 

Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance.

Созданный в 2001 году Банк развития Казахстана на сегодня является одним из главных проводников государственной инвестиционной политики РК. Привлекая долгосрочные ресурсы с международных и внутренних рынков капитала по выгодным ставкам фондирования, Банк развития Казахстана напрямую способствует созданию конкурентоспособных производств в несырьевых отраслях промышленности и развитию  инфраструктурной базы Казахстана. Кредитные рейтинги Банка находятся на уровне «BBB+» от Standard'Poor’s, «ВВВ» от Fitch и «Ваа3» от Moody’s.