НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЮЖНОЙ АФРИКЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

АО «Самрук-Қазына» (далее – «Фонд») и АО «НК «Қазақстан темір жолы» (далее – «КТЖ») предоставляют следующую информацию в отношении предполагаемого первичного публичного предложения ценных бумаг КТЖ (далее – «IPO»).

Постановление Правительства РК от 24 октября 2025 г. № 894 «О некоторых вопросах оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности» предусматривает проведение IPO КТЖ в 2026 году, что остается целью Фонда и КТЖ.

В настоящее время Фондом совместно с КТЖ осуществляется активная подготовка к проведению международного IPO, которое, как предполагается, будет предусматривать тройной листинг на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах (LSE и HKSE), а также на локальной бирже в Казахстане.

Проведение IPO предполагается исключительно путём размещения (т.е. реализации долевых ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг самим КТЖ), а не путём продажи ценных бумаг Фондом на вторичном рынке ценных бумаг. Таким образом, привлеченные от IPO средства останутся в распоряжении КТЖ для его собственных нужд.

Предполагается, что средства, привлеченные в рамках IPO, будут использованы для погашения части долговых обязательств и реализации масштабной инвестиционной программы, направленной на развитие и модернизацию железнодорожной инфраструктуры, увеличение пропускной способности транспортных коридоров, обновление парка подвижного состава, а также, в целом, на усиление транзитного потенциала страны.

IPO КТЖ, как и любой другой компании, требует проведения значительной подготовительной работы, в том числе в части повышения привлекательности актива для внешних инвестиций; в настоящее время такая подготовительная деятельность осуществляется Фондом и КТЖ по согласованию с Правительством РК. На текущий момент, разглашение иных деталей подготовительной работы не представляется возможным.

Детальная оценка конъюнктуры на финансовых рынках будет осуществляться инвестиционными банками, привлеченными КТЖ, ближе к моменту проведения IPO. Данная оценка, а также готовность КТЖ к IPO и уровень интереса инвесторов, будут влиять как на точные сроки, так и на параметры IPO.

Пресс-службы АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Настоящий пресс-релиз не представляет собой и не составляет часть какого-либо предложения или приглашения к продаже или выпуску, а также не представляет собой какого-либо предложения о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги в какой-либо юрисдикции, и он (или любая его часть), или факт его распространения, не должен служить основанием или использоваться в связи с каким-либо контрактом или обязательством, касающимся каких-либо ценных бумаг, или выступать в качестве побуждения к заключению такого контракта или обязательства.

Настоящий пресс-релиз не предназначен для публикации или распространения, прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки. Настоящий пресс-релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных Штатах. Любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (с изменениями), и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах, за исключением случаев, предусмотренных соответствующим исключением из регистрации. Публичное размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах не осуществляется.

Напоминаем получателям настоящего пресс-релиза, которые намереваются приобрести или подписаться на акции КТЖ после публикации окончательной версии проспекта, что любая такая покупка или подписка должны осуществляться исключительно на основании информации, содержащейся в окончательной версии проспекта в отношении КТЖ.