АО «Самрук-Қазына» успешно завершило формирование книги заявок и разместило дебютный выпуск офшорных юаневых облигаций (Dim Sum) на общую сумму 3 млрд юаней. Облигации со сроками обращения 3 и 5 лет допущены к торгам на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) и Международной бирже «Астана» (AIX).

Выпуск размещен двумя траншами. Трехлетние облигации на сумму 2 млрд юаней получили купонную ставку 2,15% годовых, пятилетние облигации на сумму 1 млрд юаней – 2,30% годовых.

Спрос со стороны инвесторов превысил объем размещения более чем втрое, что подтверждает высокий интерес международного инвестиционного сообщества к кредитному качеству Фонда и казахстанским эмитентам на офшорном юаневом рынке.

Участниками сделки выступили Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China, China CITIC Bank International и ICBC (Asia).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов АО «Самрук-Қазына».

Размещение Dim Sum облигаций стало очередным шагом в реализации стратегии Фонда по диверсификации источников фондирования и расширению базы международных инвесторов, в том числе за счет доступа к ликвидности в офшорных юанях – одному из динамично развивающихся сегментов международного долгового рынка.