АО «Банк Развития Казахстана» (БРК)  успешно разместил первый выпуск исламских облигаций «Сукук «аль-Мурабаха» (далее – «Облигации Сукук») на сумму 240 миллионов малазийских ринггитов с годовой надбавкой 5,50% и 5-летним сроком погашения. При этом, 62% выпуска было распределено среди малазийских инвесторов, а 38% - на рынке Казахстана.

Предложение было сформировано в рамках Программы выпуска Исламских Среднесрочных Нот (далее – «Программа ИСН») на общую сумму до 1,5 миллиарда малазийских ринггитов в соответствии с принципами Шариата по структуре «аль-Мурабаха». Программа ИСН была одобрена Центральным Банком Малайзии (Bank Negara Malaysia) и Консультативным Советом по шариату при Комиссии по ценным бумагам Малайзии во втором квартале 2012 года.

После проведения серий встреч с инвесторами в г. Куала-Лумпур (Малайзия) и г. Алматы (Казахстан) Облигации Сукук были выпущены по номинальной стоимости в процессе внутридневного ускоренного формирования книги заявок инвесторов (book-building).

«БРК стал первым эмитентом на постсоветском пространстве, сформировавшим и успешно осуществившим сделку по выпуску исламских ценных бумаг Сукук в соответствии с нормами и принципами Шариата. Это серьезное достижение как для Банка так и для Казахстана в целом. Этот  процесс стал результатом значительных усилий со стороны Правительства Казахстана, БРК и лид-менеджеров для продвижения нашей кредитной истории в Малайзии и укрепления авторитета РК в исламском инвестиционном сообществе. Мы убеждены, что данная сделка откроет путь для других эмитентов региона в целях диверсификации их фондирования на исламских рынках» -  прокомментировал данный выпуск заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана» Жаслан Мадиев.

Данная инновационная сделка стала первым выпуском ценных бумаг Сукук среди эмитентов на Постсоветском пространстве, а также утвердила БРК в качестве первого эмитента в истории СНГ, осуществившего подобное размещение на малазийском рынке ценных бумаг. AmInvestmentBank, АО «Halyk Finance» (Казахстан) и Кувейтский финансовый дом выступили совместными ведущими менеджерами выпуска, а HSBC и RBS – Совместными координирующими ведущими организаторами.

Условия сделки:

Эмитент: АО «Банк Развития Казахстана»

Рейтинги облигаций: AA2 от рейтингового агентства «RAM Rating Services Berhad» (“RAM”)

BBB + от рейтингового агентства «Standard ' Poor’s Rating Services («S'P»)

Вид облигаций: Сукук по принципу Мурабаха с использованием биржевых товаров

Срок погашения: 5 лет с погашением в 2017 году

Объем: 240 миллионов малазийских ринггитов

Доходность при размещении: 5,50%

Ставка надбавки: 5,50%

Цена при размещении: 100,00%

Листинг: Казахстанская Фондовая Биржа

Минимальный номинал: 1000 малазийских ринггитов

Применимое законодательство: законодательство Малайзии

Отказ от ответственности

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ НА ПРОДАЖУ СУКУК ПО ПРИНЦИПУ МУРАБАХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ («США») ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЫ, ГДЕ ПОДОБНОЕ ДЕЯНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. СУКУК ПО ПРИНЦИПУ МУРАБАХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ»), ИЛИ ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО-ЛИБО ШТАТА США ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ,И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США ГРАЖДАНАМ США, ЗА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН США (СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ В ПРАВИЛАХ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), КРОМЕ СЛУЧАЕВ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛКИ, НА КОТОРУЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ УПОМЯНУТЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ШТАТА ИЛИ МЕСТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Настоящее сообщение является объявлением для целей применения мер по реализации Директивы ЕС 2003/71/ЕС с поправками (вместе с любыми применимыми мерами по исполнению в любом государстве-члене именуется «Директива о проспектах»). Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным в соответствии с настоящим объявлением в любом государстве-члене ЕЭЗ, которое реализует Директиву о проспектах, предназначается только для квалифицированных инвесторов в данном государстве-члене в рамках значения Директивы о проспектах.

Настоящее сообщение распространяется и предназначается только (i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства, (ii) специалистам в области инвестиций, подпадающим под действие Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказ 2005 года (далее - Приказ), (iii) компаниям с высоким уровнем собственного капитала и иным лицам, которым оно может быть направлено на законных основаниях, в отсутствие соответствия со Статьей 49(2)(a)-(d) Приказа, или (iv) лицам, которым приглашение или побуждение к осуществлению инвестиционной деятельности (в значении Статьи 21 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г.) в связи с выпуском или продажей каких-либо ценных бумаг БРК может быть направлено иным способом на законных основаниях (все такие лица, упомянутые в пунктах от (i) до (iv) выше, именуются «соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой может относиться данное сообщение, может осуществляться только соответствующими лицами, и любое приглашение, предложение или соглашение на осуществление такой инвестиционной деятельности может осуществляться только в отношении соответствующих лиц. Лица, не являющиеся соответствующими лицами, не вправе осуществлять какие-либо действия в связи с данным сообщением или его содержанием или полагаться на данное сообщение или его содержание. Настоящее сообщение не предназначено для распространения и передачи физическим лицам.

Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или приобретению в собственность ценных бумаг и может быть пересмотрен, приостановлен или аннулирован в любой момент путем присвоения рейтинга организации. Аналогичные рейтинги для различных типов эмитентов и различных видов облигаций не обязательно означают одно и то же. Каждый рейтинг должен быть проанализирован независимо от других рейтингов.