АО «Самрук-Қазына» успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску панда-бондов объемом 3 млрд юаней со сроком обращения 3 года на внутреннем долговом рынке Китая, установив финальную доходность на уровне 2,18% годовых.

Размещение осуществляется в рамках зарегистрированной программы на 10 млрд юаней, обеспечивающей дальнейшее присутствие на китайском рынке капитала.

Сделка является не только дебютом Фонда на внутреннем рынке облигаций Китая, но и первым в истории выходом эмитента из Центральной Азии на этот рынок. Это важный этап стратегии по диверсификации источников фондирования, расширению инвесторской базы и обеспечению доступа к долгосрочному капиталу в юанях.

Выпуск получил рейтинг AAA от China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. (CCXI), соответствующий рейтингу эмитента и подтверждающий высокое кредитное качество.

Ведущим андеррайтером и букраннером по сделке выступил Bank of China Limited. Со-ведущими андеррайтерами и букраннерами стали China International Capital Corporation Limited, China Construction Bank Corporation и Deutsche Bank (China) Co., Ltd.

Панда-бонды размещаются на внутреннем рынке Китая и регулируются Народным банком Китая и Национальной ассоциацией институциональных инвесторов финансового рынка Китая. Инструмент предоставляет доступ к одному из крупнейших и наиболее ликвидных долговых рынков в мире, обеспечивая широкую базу локальных институциональных инвесторов и конкурентные условия заимствования.

Успешное закрытие книги заявок подчеркивает высокий уровень доверия со стороны инвесторов и подтверждает привлекательность кредитного профиля АО «Самрук-Қазына» на международных рынках капитала.