АО «Самрук-Казына» объявляет о начавшейся работе по отчуждению пакета простых акций и глобальных депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром» в рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2016-2020 гг., утвержденного Правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым было решено осуществить отчуждение до 25% акционерного капитала Компании начавшееся в 2018 году.

Принимая во внимание текущие рыночные условия, а также положительную динамику стоимости акций КАП, Фондом было принято решение завершить поручение Правительства РК и выступить с предложением о продаже до 6,28% акций (в форме Акций и ГДР) на площадках Лондонской Фондовой Биржи (LSE) и биржи Международного Финансового Центра Астана (AIX).

В соответствии с общей мировой практикой подобных размещений крупных пакетов акций, Фонд объявил о приглашении международных и отечественных институциональных инвесторов к участию в ускоренной подписке (accelerated book-building) на Акции и ГДР Компании после закрытия торгов на LSE 2 июня 2020 года.

Метод ускоренной подписки часто используется в международной практике в случаях дополнительного предложения пакетов ценных бумаг, которые уже находятся в свободном обращении и торгуются на международных биржевых площадках, с тем чтобы не допустить различных манипуляций в торгах такими бумагами и резкого снижения цены на них. С учетом того, что время сбора заявок на LSE являлось нерабочим временем на территории Республики Казахстан, по завершению сбора заявок от международных институциональных инвесторов Фонд предполагает продолжить сбор заявок по подписке на акции и ГДР Компании на AIX для институциональных инвесторов, 3 июня с 09:00 до 11:30.

По итогам поданных заявок институциональных инвесторов, сформирована книга на следующих условиях: Объем поданных заявок составляет на сумму 460 млн долларов США, из которых удовлетворено на сумму 206 млн долларов США. Объем заявок от институциональных инвесторов превысил предложение в 2,2.раза.

На площадке биржи МФЦА поступило всего заявок на 69,7 млн долларов США, в том числе 53,4% от казахстанских и 46,6% от иностранных инвесторов.

В результате, цена размещения для международных и казахстанских институциональных инвесторов была принята на уровне 13 долларов за ГДР или 5 230,81 тенге за Акцию.

Вместе с тем, Фонд выделил отдельный транш для подписки на Акции и ГДР Компании на AIX для розничных инвесторов, являющихся гражданами Республики Казахстан, по цене, аналогичной цене размещения для институциональных инвесторов.

Объем транша, предложенного розничным инвесторам, составит приблизительно 385 000 штук акций (в форме Акций и ГДР) или около 5 миллионов долларов США, что соответствует среднему объему розничного спроса в аналогичных сделках по вторичному публичному предложению ценных бумаг на AIX в прошлом году.

Сбор заявок казахстанских розничных инвесторов будет проводиться с 14:00 3 июня до 16:00 8 июня. Заявки розничных лиц могут быть поданы через специализированные брокерско-дилерские организации, являющиеся торговыми членами AIX. Таким образом, граждане Республики Казахстан, желающие принять участие в размещении, будут иметь достаточное время для открытия брокерского счета, его пополнения деньгами и предоставления своему брокеру заказа на покупку Акций или ГДР Компании.

Принимая во внимание текущую макроэкономическую ситуацию, размещение акций Компании по цене 13 долларов США за ГДР (аналогичной цене сделке, осуществленной в сентябре 2019 г.), отвечает критериям успешности реализации сделки

При этом, учитывая, что цена акции Компании на момент закрытия торгов составляла 13,9 долларов за США, предложение по цене 13,00 долларов США сформировано с учетом дисконтом в размере 6% и обусловлено текущими рыночными условиями и спросом инвесторов на фондовых биржах.

Размещая до 6.28% пакета акций Компании, Фонд планирует завершить исполнение задачи по приватизации до 25% АО «Казатомпром».