"Самұрық-Қазына" АҚ Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған Кешенді жоспарын орындау шеңберінде "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ жай акциялар пакетін және жаһандық депозитарлық қолхаттарды иеліктен шығару бойынша басталған жұмыстар туралы хабарлап, оған сәйкес 2018 жылы басталған компанияның акционерлік капиталын 25% - ға дейін иеліктен шығаруды жүзеге асыру шешілді.

Ағымдағы нарықтық шарттарды, сондай-ақ ҚАӨ акциялары құнының оң серпінін ескере отырып, Қор ҚР Үкіметінің тапсырмасын аяқтау мақсатында және Лондон қор биржасының (LSE) және Астана халықаралық қаржы орталығы (AIX) биржасының алаңдарында 6,28% - ға дейін акцияларды (акциялар мен ЖДҚ нысанында) сату туралы туралы шешім қабылдады.

Акциялардың ірі пакеттерін осындай орналастырудың жалпы әлемдік тәжірибесіне сәйкес Қор халықаралық және отандық институционалдық инвесторларды 2020 жылдың 2 маусымында LSE-де сауда-саттық жабылғаннан кейін компанияның акциялары мен ЖДҚ жедел жазылымға (accelerated book-building) қатысуға шақыру туралы хабарлады.

Жедел жазылу әдісі халықаралық тәжірибеде көбінесе еркін айналысқа шыққан кезде және халықаралық биржалық алаңдарда бағалы қағаздар пакеттерін қосымша ұсынған жағдайда, әртүрлі манипуляцияларға жол бермеу және бағаның күрт төмендеуін болдырмау үшін жиі пайдаланылады.

LSE-де өтінімдер жинау уақыты Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс уақыты болмағандықтан, халықаралық институционалдық инвесторлардан өтінімдер жинау аяқталғаннан кейін Қор институционалдық инвесторлар үшін AIX компаниясының акциялары мен ЖДҚ-ға жазылу бойынша өтінімдер жинау уақыты 3 маусым сағат 09:00-ден 11:30-ға дейін болатынын болжайды.

Институционалды инвесторлар берген өтінімдердің нәтижелері бойынша келесі шарттар негізінде кітап құрастырылды: берілген өтінімдер көлемі 460 миллион АҚШ долларын құрайды, оның 206 миллион АҚШ доллары қанағаттандырылды. Институционалды инвесторлардың өтінімдерінің саны ұсыныстан 2,2 есе асып түсті.

АХҚО биржасының айырбастау алаңына 69,7 млн. АҚШ доллары келіп түсті, оның 53,4% қазақстандық және 46,6% шетелдік инвесторлар.

Нәтижесінде халықаралық және қазақстандық институционалды инвесторлар үшін ұсыныс бағасы бір ЖДҚ үшін 13 АҚШ доллары немесе бір акция үшін 5230,81 теңге деңгейінде қабылданды.

Сонымен қатар, Қор Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын жеке инвесторларға AIX компаниясының акциялары мен ЖДҚ-на жазылу үшін институционалдық инвесторлар үшін орналастыру бағасына ұқсас баға бойынша жеке транш бөлді.

Бөлшек инвесторларға ұсынылған транш шамамен 385,000 акцияны (Акциялар және ЖДҚ түрінде) немесе $ 5 млн құрайды, бұл өткен жылы AIX-те бағалы қағаздарды қайталама орналастыру бойынша ұқсас мәмілелердегі бөлшек сауда сұранысына сәйкес келеді.

Қазақстандық бөлшек инвесторлардың өтінімдерін жинау уақыты 3 маусым сағат 14:00-ден 8 маусым сағат 16:00-ге дейін жүргізіледі. Бөлшек тұлғалардың өтінімдері AIX сауда мүшелері болып табылатын мамандандырылған брокерлік-дилерлік ұйымдар арқылы берілуі мүмкін. Осылайша, орналастыруға қатысуға ниет білдірген Қазақстан Республикасының азаматтары брокерлік шот ашу, оны ақшамен толықтыру және өзінің брокеріне компанияның акцияларын немесе ЖДҚ сатып алуға тапсырыс беру үшін жеткілікті уақыт алады.

Ағымдағы макроэкономикалық жағдайды назарға ала отырып, ЖДҚ үшін 13 АҚШ доллары бағасы бойынша компания акцияларын орналастыру (2019 жылдың қыркүйегінде жүзеге асырылған мәмілеге ұқсас баға) мәмілені іске асырудың табыстылық критерийлеріне жауап береді.      

Сонымен қатар, сауда-саттықты жабу сәтінде компания акцияларының бағасы АҚШ үшін 13,9 долларды құрағанын ескере отырып, 13.00 АҚШ доллары бағасындағы ұсыныс 6% жеңілдік ескеріле отырып құрылды және қазіргі нарықтық жағдайларға және биржалардағы инвесторлардың сұранысына байланысты болды.

Компания акциялар пакетінің 6.28% - ын орналастыра отырып, Қор Жекешелендіру жөніндегі міндеттерді орындауды "Қазатомөнеркәсіп"АҚ-ның 25% - ға дейін аяқтауды жоспарлап отыр.